Udział szarej strefy online na polskim rynku gier hazardowych online na tle państw UE

Analiza prezentuje kształtowanie się w latach 2016 – 2020 udziału szarej strefy na polskim rynku gier hazardowych online na tle innych państw Unii Europejskiej. Szacunki zostały oparte w całości na danych niezależnej spółki badającej światowe rynki gier hazardowych H2 Gambling Capital (H2) w zakresie tzw. przychodu organizatora (lub ew. przychodu brutto), liczonego jako różnica przychodów z gier hazardowych i wypłaconych wygranych. Podmiot ten prowadzi szacunki szarej strefy na rynku w grach hazardowych świadczonych przez sieć Internet, w udostępnionej bazie danych jest to pozycja „Interactive Offshore” definiowana jako aktywność hazardowa online między graczem a operatorem zlokalizowanym/regulowanym poza jurysdykcją. W poniższej tabeli średnia dla Unii Europejskiej została obliczona z pominięciem Luksemburga, gdzie hazard online nie podlega regulacjom oraz Malty i Irlandii, gdzie operatorzy mogą działać legalnie bez lokalnej licencji.

Tabela nr 1

Informacje dotyczące udziałów szarej strefy w grach hazardowych świadczonych przez Internet w Polsce i Unii Europejskiej

Wyszczególnienie (rynek online)	2016	2017	2018	2019	2020
Szara strefa w Polsce ogółem	79,6%	42,0%	32,0%	22,5%	17,5%
Średnia UE szarej strefy ogółem*	41,3%	35,2%	31,7%	26,6%	25,9%
Szara strefa w Polsce w zakładach wzajemnych	64,1%	24,2%	16,5%	12,4%	9,4%
Średnia UE szarej strefy w zakładach wzajemnych*	39,6%	33,6%	30,3%	26,3%	25,7%
Szara strefa w Polsce w grach kasynowych	100,0%	100,0%	98,3%	59,5%	40,3%
Średnia UE szarej strefy w grach kasynowych*	66,2%	56,9%	53,9%	44,4%	40,8%

*średnia dla UE została obliczona z pominięciem Luksemburga, gdzie hazard online nie podlega regulacjom oraz, Malty i Irlandii, gdzie operatorzy mogą działać legalnie bez lokalnej licencji. Obliczenia MF w oparciu o dane H2 z dnia 01.03.2021 r.

Przedstawione dane potwierdzają, że funkcjonujące ramy prawne w zakresie regulacji rynku gier hazardowych, a także wprowadzone nowelizacją ustawy o grach hazardowych instrumenty tj.: blokowanie dostępu do stron internetowych oferujących nielegalne gry hazardowe, zakaz świadczenia usług płatniczych przez dostawców tych usług na rzecz nielegalnie funkcjonujących podmiotów oraz umożliwienie, w formie monopolu państwa organizacji gier hazardowych przez sieć Internet, znacząco wpłynęły na zmniejszanie poziomu szarej strefy w grach świadczonych przez Internet, a w konsekwencji przekierowanie graczy z szarej strefy do legalnych operatorów.

Rok 2020 był pierwszym rokiem, w którym szara strefa w Polsce w zakresie gier kasynowych online (40.3%) kształtowała się poniżej średniej UE (40.8%). Oznacza to, że jedyne legalne kasyno internetowe działające w ramach monopolu państwa (www.totalcasino.pl) w okresie dwóch lat swojej działalności dynamicznie przejmując graczy z nielegalnego rynku objęło już blisko 60% polskiego rynku 

Przedstawione w Tabeli nr 1 dane pokazują, że w Polsce w latach 2016-2020 obserwuje się kontynuację malejącego trendu udziału szarej strefy w grach hazardowych ogółem świadczonych przez sieć Internet, których udział w tym okresie spadł ponad czterokrotnie (z 79,6% do 17,5%).

W konsekwencji szara strefa w Polsce zarówno w zakładach wzajemnych, jak i w grach kasynowych online, już od dwóch lat jest poniżej średniej UE.

Sytuacja w poszczególnych sektorach rynku gier hazardowych w Polsce

Tabela nr 2

Prognoza rozwoju poszczególnych sektorów rynku gier hazardowych w Polsce w 2021 r.

Rodzaj gry hazardowej	Przychody w mld zł		Zmiana  r/r w %	Przychody w mld zł	Zmiana r/r w %
	2019	2020	2020/2019	2021	2021/2020
Gry liczbowe	3,8	3,83	0,7%	3,83	0,0%
Loterie pieniężne	1,51	1,46	-2,9%	1,46	0,0%
Salony gier na automatach	0,63	1,31	109,1%	3,08	135,0%
Gry kasynowe online	3,98	8,76	120,4%	11,39	30,0%
Kasyna gry	5,84	4,34	-25,6%	5,0	15,0%
Zakłady wzajemne	6,84	7,26	6,2%	8,71	20,0%
Loterie audioteksowe	0,04	0,04	-9,2%	0,04	0,0%
Razem	22,6	27,0	19,4%	33,5	24,1%

Prognoza MF na podstawie danych H2 Gambling Capital oraz danych finansowych raportowanych przez podmioty rynku gier hazardowych w Polsce przy uwzględnieniu specyfiki poszczególnych segmentów rynku.

Sektorem najbardziej dotkniętym skutkami pandemii są kasyna gry, które w 2020 r. odnotowały 25% spadek przychodów, a prognoza na kolejny rok wskazuje, iż rynek ten będzie nadal poniżej jego poziomu z 2019 r. Segmenty rynku, których kanałem sprzedaży jest sieć Internet inaczej reagowały na zaistniałą sytuację. Sprzedaż gier kasynowych przez Internet (realizowana w formie monopolu państwa) wzrosła ponad dwukrotnie. Zakłady wzajemne, w których udział sprzedaży online ma 85%, wzrosły o 6% w 2020 r. i przewiduje się ich dalszy dynamiczny wzrost w 2021 r. na poziomie 20%, m.in. w związku z organizacją odroczonych wydarzeń sportowych. Salony gier na automatach (realizowane w formie monopolu państwa), pomimo iż jest to kanał sprzedaży naziemnej, odnotowują znaczne wzrosty, które wynikają przede wszystkim z systematycznie rozwijającej się od 2018 r. sieci salonów.