Wycena obligacji Green Bonds w euro
28.02.2019
Ministerstwo Finansów informuje, że 28 lutego br. dokonano wyceny 10- i 30-letnich obligacji nominowanych w euro tzw. Green Bonds o terminie wykupu odpowiednio 7 marca 2029 r. oraz 8 marca 2049 r. Łączny popyt ze strony inwestorów wyniósł 4,8 mld EUR.
Popyt na obligacje 10-letnie wyniósł 3,5 mld EUR, co pozwoliło osiągnąć kwotę emisji 1,5 mld EUR. Obligacje wyceniono na 35 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 1,057%, przy rocznym kuponie na poziomie 1%.
Popyt na obligacje 30-letnie wyniósł 1,3 mld EUR, co pozwoliło osiągnąć kwotę emisji 0,5 mld EUR. Obligacje wyceniono na 77 punktów bazowych powyżej średniej stopy swapowej. Uzyskano rentowność 2,071%, przy rocznym kuponie na poziomie 2%.
Środki z emisji obligacji przeznaczone będą na finansowanie projektów prośrodowiskowych zgodnych z zasadami określonymi w Green Bond Framework.
Emisje przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN). Kierownikami konsorcjum organizującego emisje były banki: Citi, ING, J.P. Morgan, PKO BP, Santander oraz Societe Generale.
- Ostatnia modyfikacja:
- 28.02.2019 18:03 Konrad Gmurkowski
- Pierwsza publikacja:
- 28.02.2019 18:03 Konrad Gmurkowski